Para el plazo de 10 años, la emisión fue por 600 millones de euros (equivalentes a poco más de US$830 millones), con un cupón de 2.250% y un rendimiento de 2.397%.
El ejecutivo agregó que “esta emisión estaba planificada desde antes de conocer la decisión del Gobierno de capitalizar a Codelco con US$200 millones y, por lo tanto, no reemplaza los recursos que habían sido solicitados al dueño por el Directorio. En este sentido, es muy importante el anuncio realizado por el Gobierno de enviar un proyecto de capitalización de mediano plazo en el tercer trimestre de este año. Es fundamental que se pueda completar el financiamiento solicitado por el Directorio para este año y, de esta forma, poder avanzar en los proyectos estructurales”.
Cabe señalar que la emisión registró una sobre-subscripción de más de 2.4 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas principalmente europeos. Esta es la 14a emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc.
Fuente: Codelco
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