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Codelco prepara millonaria emisión de bonos para próximas semanas

¿El objetivo? Financiar parte de sus proyectos, que contemplan recursos por US$23.542 millones al 2018, y gracias a los cuales apuesta a aumentar su producción al 2025. Además del monto definitivo, se estaba estudiando si la colocación se haría de una sola vez o, como el año pasado, en dos instancias. Esto se realizaría en julio.

Esto iría en línea con lo que el presidente de la compañía, Óscar Landerretche, anunció en abril, cuando evaluaban adelantar la emisión de deuda. Según una presentación de la compañía, se tiene contemplado emitir deuda por un total de US$5.426 millones entre 2014-2018, con un promedio anual de US$1.085 millones. En el ejercicio pasado recaudaron recursos por US$1.580 millones y este año podría ser bastante más, dependiendo de las condiciones del mercado.

Cabe destacar que el gobierno sólo ha autorizado capitalización vía retención de utilidades. La más reciente fue de US$ 225 millones que se hizo efectiva el pasado 30 de junio, cifra levemente menor a los US$ 250 millones solicitados. Esto se interpretó como una señal al mercado.

Porque de los US$3.000 millones de recursos frescos comprometidos por el Estado, éstos aún no se han hecho efectivos. Este tema, dicen en la industria, causa cierta preocupación porque si bien se valora la disposición del gobierno, el mercado también necesita ver el efectivo traspaso de recursos.

Fuente: Diario Financiero