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Enap suma crédito por US$200 millones a bono que emitirá en diciembre

En ese contexto, ayer jueves la estatal fijó las condiciones para emitir un bono en el mercado suizo por US$235,8 millones a cinco años plazo, con el fin de reducir su deuda.

Esta es la primera emisión de una empresa chilena no bancaria en el mercado de Suiza.

La operación se realizará el próximo 5 de diciembre a una tasa de 4,5% en dólares y un spread de 2,28%, calculado sobre CHF mid swap rate (el promedio de la tasa de mediano plazo para swaps en francos suizos).

“Estamos muy orgullosos con esta emisión. El mercado está premiando el esfuerzo de la actual administración de ENAP. De hecho, obtuvimos una tasa más baja que la emisión internacional que hicimos en 2011 por casi US$500 millones”, sostuvo el gerente de Finanzas de la estatal, Hernán Errázuriz.

Adicionalmente, la estatal está negociando un crédito con bancos internacionales por US$200 millones, con los que apunta a refinanciar pasivos para eventualmente cumplir su objetivo de finalizar el año sin incrementar su deuda.

“Si bien estamos trabajando en paralelo el crédito y la emisión del bono, es probable que el crédito pueda cerrarse antes de la colocación de la deuda”, adelanta Errázuriz.

Con la emisión del bono en Suiza y la obtención del crédito, la compañía refinanciaría pasivos por más de US$700 millones este año.

Para Errázuriz, el mercado suizo hacía sentido considerando que las emisiones en Estados Unidos se encarecen para emisiones de bajo monto, al igual que algunos mercados europeos.

Fuente: Diario Financiero